老後資金対策 つみたてNISA
2019年10月2日 ブログ
前回のブログで、老後資金対策の一つとしてiDeCoをご紹介してみました。 確定拠出年金法に基づいて実施される私的年金制度ですが、iDeCo自体あくまでも60歳以降のための老後資金作りを目的とした制度になっています。 趣旨 …
老後資金対策 iDeCo
2019年9月30日 ブログ
｢老後2000万不足｣問題が浮上して以降、老後資金対策をお考えいただく方が間違いなく増えています。 私ども生命保険代理店 SMILE AGAINにもご相談いだだくケースが増えました。 以前のブログであるお客さまがiDeC …
平均的な老後を迎えるには⁉
2019年9月28日 ブログ
今年7月の参議院選挙を目の前にした6月3日、金融庁の金融審議会 市場ワーキング・グループの報告書｢高齢社会における資産形成・管理｣のなかで公的年金以外に老後資金として2000万円が必要と公表し話題となりました。 それ以来 …
やっぱり茨城はいいところだと思います！
2019年9月26日 ブログ
また茨城のほうへ行ってきました。 ちょっと寄り道して海の方へ。 ロケーション良さそうなところを発見したので車を走らせてみました。 車から見える景色はなかなかいい感じです。 駐車スペースを見つけたので、車を止めて探索開始。 …
永遠のテーマ
2019年9月25日 ブログ
ありがたいことに、最近保険の見直しのご依頼を受けるようになりました。 見直しをお考えいただく前に、なぜ今ご加入いただいている生命保険に加入したのか、ちょっとお伺いすることにしています。 そうするといろいろなご意見を頂戴す …
今後とも何卒宜しくお願い申し上げます
2019年9月22日 ブログ
以前のブログでも掲載しましたが、郵便局を辞めたあと茨城にある某大手外資系保険会社に入社したのですが、その時に常陸太田のOS機器設置会社の社長さんと知り合うことができました。 その後生命保険代理店 SMILE AGAINを …
私どもからのひとつのご提案
2019年9月21日 ブログ
前回のブログでお客さまからのお問い合わせ｢学資保険｣についてを掲載してみました。 今回はお客さまにご紹介した私どものお孫さんへのお祝い金の提案事例を、実際のご提案に近い内容でご紹介してみたいと思います。(実際の提案事例と …
お子さんが生まれたら⁉
2019年9月20日 ブログ
とあるお客さまより、｢孫が生まれたので、孫が大きくなった時にお祝いを出してやりたいの。学資保険みたいなのある？｣とのお問い合わせをいただきました。 私どもで生命保険会社さんより取り扱わせていただいています商品に、｢学資保 …
将来が良くなればいいのですが！
2019年9月19日 ブログ
先日、医療保障部分の見直しをお考えいただいているお客さまからご連絡をいただき、わざわざ私の事務所までお越しいただきました。 来ていただいた上に私どもの話をお聞き下さり、大変感謝しております。 お客さまが現在ご加入されてい …
